Em algum lugar nas montanhas, ao sul do Passo do Trovão, fica a fortaleza negra do Rei da Tempestade, um feiticeiro gigante das nuvens caótico e mal, que comando vários bandos de ogros e inúmeras tribos de góblins e orcs. O Rei da Tempestade exige tributos do povo da Lua Alta, ameaçando destruir a região entre Arkhen e o caminho leste se não for atendido.Com o esforço acelerado para ampliar as muralhas de Lua Alta, lorde Ulath não possui ouro nem a disposição de pagar o tributo, tão pouco guerreiros adicionais para evitar um ataque das montanhas.
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